名刺情報の安全な連携が営業活動を活性化するトライコーンの導入事例

トライコーン株式会社の名刺管理「SKYPCE」導入事例

はじめに

営業活動において、名刺管理は欠かせない要素です。その中で、トライコーン株式会社が営業名刺管理システム「SKYPCE」を導入し、どのように業務を改善したのかを詳しく見ていきます。本記事では、彼らの営業名刺管理の実情や、具体的な導入効果について触れます。

導入の背景

トライコーン株式会社では、長らく営業部門が獲得した名刺情報を手入力で管理していました。しかし、在宅勤務制度の導入に伴い、名刺のデータ化が困難になったため、他社製の名刺管理サービスを試みました。しかし、そのサービスが海外サーバーを介して情報を管理する仕様であったことから、セキュリティ基準に抵触し利用を見送りました。従って、依存していた名刺管理ツールのリプレースを決断し、数製品を比較した結果、国内サーバーと安全性を重視した「SKYPCE」を選択しました。

導入効果

情報の精度向上

「SKYPCE」とSFAツールを連携させることで、従来Webフォームからは取得できなかった部署や役職情報が名刺から補完されました。これにより、データの正確性が大幅に向上し、営業関連の業務効率もUPしました。特に、日々の営業活動の中でお客様の業務を正確に把握できるため、受注の確度が高まりました。

展示会後の対応改善

名刺情報を手入力していた従来は、展示会終了後の情報データ化に1～2週間かかっていましたが、今では展示会当日にスマートフォンで名刺をスキャンすることで、翌営業日にはデータ化が完了します。これにより、すぐにお礼のメールなどを送付でき、効率的なアプローチが可能に。流入経路が明確なタグ付けもでき、顧客のセグメント分けもスムーズになりました。

今後の展望

現在運用中のタグは流入経路のみですが、更なる顧客情報の活用を図るべく、業種や部署にかかる情報も活用していく予定です。特に、名刺情報をセグメントごとのアプローチで精緻化することを目指しています。また、現在は週一回の名刺情報の同期作業が行われていますが、これが自動化されれば、よりリアルタイムで効率的な営業活動が可能になると思われます。