企業の予算管理におけるツール導入の現状と課題とは

はじめに

企業が予算を管理する上でのツール導入の現況を探るため、株式会社YKプランニングが実施した調査結果に基づいて、負担の大きい表計算ソフトの使用状況や、それに伴う運用上の問題点を明らかにします。これらの情報をもとに、企業がどのようにして予算管理や経営管理の効率化を図っているのか、そしてどのような課題が待ち受けているのかを検証します。

調査の概要

調査タイトルは「予算管理・経営管理におけるツール利用の実態・課題」で、2025年6月26日から27日までの期間に、企業の予算管理担当者に対して行いました。調査方法はPRIZMAを用いたインターネット調査で、対象サンプルは1,002人です。この調査では、企業が予算管理にどのようなツールを使用しているのか、及びそのツールに対する満足度や課題を浮き彫りにしました。

予算管理・経営管理におけるツール利用状況

調査結果によれば、企業が予算管理において中心的に使用しているのは表計算ソフトです。このアプローチは多くの企業で一般的ですが、年商が上がるにつれて専用の管理ツールの使用が増えていることも明らかとなっています。ただし、現状では、どの年商層においても専用ツールの導入が一般的になるには至っておらず、多くの企業で未だ表計算ソフトがメインの手段となっています。

表計算ソフトの使用と満足度

特に、年商1億円未満の企業の半数以上が表計算ソフトを利用しており、満足度が高いことが伺えます。一方で、年商10億円以上では不満が強まる傾向も見られ、これは部門間の情報連携や共同作業が多くなるほど、表計算ソフトの限界が顕著になってくるからと考えられます。特に、データ管理の煩雑さやヒューマンエラーのリスクなどが、使用者から指摘されています。

運用面の課題

表計算ソフトの使用に関連し、例えばリアルタイムデータの取得の難しさや、情報の属人化、手作業によるデータ集計等が現場から声として上がっています。これらは、時間が経つにつれ多くの作業負担を生む原因となっています。特に年商が大きくなるにつれて、これらの運用上の課題はさらに深刻になると考えられ、企業が抱える負担が増える要因となっています。

ツール導入の意向と障壁

予算管理・経営管理ツールの導入については、調査対象者の6割以上が関心を持っています。特に、業務の効率化や経営判断の迅速化を求める声が多く聞かれました。しかし、コストや知識不足、社内リソースの不足などが導入を妨げる要因として挙げられており、企業の状況を詳しく把握した上での柔軟なアプローチが難しい現状があります。

今後の展望

今回の調査から、企業の予算管理・経営管理における表計算ソフトの限界が多くの現場で明らかになりました。特に、今後の経営に求められるスピード感と正確性を武器にするためには、デジタル化の構築が避けられないとの声が高まっています。適切なツールを用いて情報を一元化し、迅速に意思決定を行う体制を整えることが、企業競争力を高める鍵になるでしょう。

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