経理担当者の負担軽減を目指す！月次決算レポートの改善点

調査で見えた月次決算レポートの改善点

株式会社YKプランニングが実施した「月次決算レポート」に関する調査により、経理担当者と経営層との間にある意識のズレが明らかになりました。今回の調査は、1,000人以上の経理担当者と経営層を対象に、月次決算レポート作成の負担や期待について掘り下げました。

月次決算レポートの重要性

月次決算レポートは、企業の経営状況を迅速に把握し、経営判断に活かすために欠かせない情報となっています。しかし、レポート作成に多くの時間と労力がかかっていることが調査から明らかでした。実際、70%を超える経営層がこのレポートを「経営状況の把握」に役立てていることが判明。したがって、経理担当者の負担軽減が急務です。

現状把握：経理担当者の負担

調査によると、経理担当者が作成時に最も苦労するのは「売上・経費データの収集と集計」で、43.1%がこれを挙げています。その後、『月次決算処理の情報収集』や『経営層への報告資料作成』も上位にランクイン。これらの作業は時間を要し、結果的に経営判断を鈍らせる要因となっています。

意識しているポイント

経理担当者たちは、「予算との比較分析」「注視すべきポイントの簡潔な伝達」「キャッシュフローの把握」に意識を向けています。しかし、経営層側から見ると、レポートの改善点として「予算との比較分析を簡単にしてほしい」「注視すべきポイントを簡潔に伝えてほしい」との要望が多く、ギャップが存在していることが明らかになりました。

経営層のニーズと要望

経営層の要望は、あくまでスピーディーに、且つ簡潔に情報を把握することです。彼らは特に、10日以内に月次決算レポートを確認したいというニーズを持っています。しかし実際には、提出されるスピードに満足している割合が約8割にのぼる一方で、実際にはそれよりも早い提出を希望しています。これは、さらなる迅速な経営判断を求める経営層の“本音”とも言えます。

分析と自動化の必要性

今回の調査では、経理担当者が感じる負担を軽減する手段として、自動化が重要であることが強調されています。「異常値検出の自動化」「データ集計の自動化」など、業務の効率化と時間の節約が求められていました。自動化を進めることで、経理担当者は負担を軽減し、経営層に求められる迅速かつ視覚的にわかりやすいレポートを提供することが可能になります。

まとめ

経理と経営層の認識のズレを埋めるためには、業務の自動化が鍵となります。自動化を取り入れることで、迅速な対応とより明確な情報伝達が可能になり、全体の業務効率が向上します。今後は、経理の業務をよりスムーズに進めるためにも、最新のツールを導入し、業務のデジタル化に努めることが求められるでしょう。特に株式会社YKプランニングが提供する経営支援クラウド『bixid』は、これらの改善を実現するための強力なパートナーです。